キュオとそのパートナー、隆は二組で戦う破邪の戦士。ある日、隆はキュオを守るために自らの体を変化させ魔獣となる技を使う。その技は使うと二度と人には戻れず、更に、次第に意識も人間から遠ざかってしまう。キュオの前から姿を消した隆だったが、ある日、人間を襲っているとの情報が入る。キュオは彼を救うべく闘うと決意する。しかし彼を追っているのは彼女だけではなかった。魔獣を捕らえ、一儲けを企むグループが現れ、キュオの邪魔をするばかりか、捕らえて魔獣をおびき寄せる囮にしようと、キュオを痛めつける。そして、男達の計画通り、魔獣は現れ身動きできないキュオを嬲る。しかし、あるきっかけで、ほんの一瞬自我を取り戻した魔獣はキュオの拘束を解き、男達を殺す。誰もいなくなった場所で、キュオと魔獣は戦い、涙ながらにキュオは魔獣を打ち倒す。今度の事件をきっかけに戦士として大きく成長したキュオは、一人で新たな戦いに挑むのだった。